O episódio 235 foi lançado em 12 de junho de 2005 com o título original "月下の大喧嘩!哀しみに翻る海賊旗!", em português, "A Grande Luta a Luz da Lua! O Navio Pirata Treme em Tristeza!".

Resumo: Quando eles voltam ao navio, Luffy diz a Usopp que o Going Merry não pode ser reparado e eles devem escolher um novo navio. Usopp acredita que Luffy perdeu a dignidade com o navio e diz que vai sair da tripulação. Naquela noite haveria um desafio e quem vencesse levaria o Merry.

Outras informações

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Diretor:

所勝美 - Katsumi Tokoro

Diretor de animação:

高木雅之 - Masayuki Takagi

Eyecatcher:

Luffy - Luffy

Abertura:

Kokoro no Chizu

Screenplay:

上坂浩彦 - Hirohiko Kamisaka

Arte:

佐藤美幸 - Miyuki Sato 福澤久美子 - Kumiko Fukuzawa